은행 위기 봉합, FED 25bp 인상, 기술주 상승, 침체의 시작인가?

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미국 시장

2023년 3월 17일 오후 8:15
기술주들은 금융 부문의 혼란이 세계 경제를 불황으로 몰아넣을 것이라는 우려가 높아지면서 세계 시장에서 격동의 한 주 동안 수혜를 받았습니다.

금요일 급락에도 불구하고 Nasdaq 100은 11월 이후 최고의 주에 5.8% 상승했습니다. 7일 연속 정책에 민감한 2년물 수익률은 거래자들이 금리 인상 베팅을 재조정함에 따라 20bp 이상 움직였습니다.

금요일 은행주 1.1% 하락에도 불구하고 S&P 500 지수는 주간 1.4% 상승했습니다. 금융 부문은 가장 최근에 파산 신청을 한 미국 은행인 퍼스트 리퍼블릭 은행이 주요 은행들이 생명줄로 지역 대출자들을 위협했음에도 불구하고 목요일 70% 이상 붕괴하면서 최악의 상황을 겪었습니다. 크레디트 스위스는 소식통이 도이체방크를 포함한 최소 4개의 대형 은행이 문제가 있는 스위스 대출 기관과의 거래를 제한하고 있다고 보고한 후 이 부문에서 문제를 복잡하게 만들었습니다. 지역 은행 지수는 지난 5일 동안 15% 하락했습니다.

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JP모건과 씨티그룹 등 은행들은 목요일 제1공화국을 지지했다. 구조 시도가 처음에는 감정을 불러일으켰지만 억만장자 투자자 빌 애크먼은 위기를 끝내기에 충분한지 의문을 제기한 사람들 중 하나였습니다. 한편, 미국 은행들은 지난 주 두 곳의 연방 준비 은행 백스톱 시설에서 총 1,648억 달러를 빌렸는데, 이는 실리콘 밸리 은행 붕괴 이후 자금 조달 부담이 증가했음을 나타냅니다.

유럽 ​​시장

2023년 3월 17일 오후 8:17
– 채권과 주식을 뒤흔든 금융 위기가 끝나지 않았다는 우려에도 불구하고 미국 주가 지수 선물이 안정세를 유지하고 국채가 상승하면서 세계 시장의 격동의 한 주가 금요일에 끝났습니다.

– 어제 S&P 500 지수가 1.8% 상승하고 대형 은행들이 미국의 최신 대출 기관인 퍼스트 리퍼블릭 은행에 생명선을 연장하면서 지수 계약이 다양해졌습니다. 하지만 퍼스트 리퍼블릭 주식이 시판 전 거래에서 하락하는 것을 막지는 못했습니다. 긍정적인 측면에서 FedEx는 배송업체의 예상 수익이 증가함에 따라 10% 이상의 수익을 올렸습니다.

– 나스닥 100 선물은 연준이 긴축 속도를 늦출 수 있다는 희망으로 11월 이후 최고의 주를 향하고 있는 금리 민감 지수에서 보합세를 보였습니다. 달러 가치는 10년 만기 국채 수익률과 함께 하락했습니다.

– JP모건과 씨티그룹 같은 은행들이 목요일 제1공화국을 지원하기 위해 모였습니다. 구조 노력이 감정을 끌어올렸다는 사실에도 불구하고 억만장자 투자자 빌 애크먼은 그것이 위기를 끝내기에 충분한지 궁금해하는 많은 사람들 중 하나였습니다. 한편, 미국 은행들은 지난 주 두 곳의 연방 준비 은행 백스톱 시설에서 총 1,648억 달러를 빌렸는데, 이는 실리콘 밸리 은행 붕괴 이후 재정 압박이 높아졌다는 신호입니다.

– 중국 지급준비율 0.25%포인트 인하.
– 이제 모건스탠리는 ECB가 5월에 50bp의 이전 추정치에 비해 25bp의 금리 인상을 제안할 것으로 예상합니다.
– 소식통에 따르면 회의에서 ECB 감독관은 Credit Suisse에 대한 익스포저가 미미하다는 통보를 받았습니다.
– OECD: 중앙은행 금리는 미국에서 5.25%에서 5.5%, 유로존과 영국에서 4.25% 사이에서 정점을 찍을 것으로 예상됩니다.

외환 시장

  • 3월 17일: 환율 급락으로 USD 하락
  • 미국 증시는 이날 하락 마감했다. 나스닥은 이번 주에 4.4% 상승했습니다. 다우 지수는 소폭 하락했습니다.
  • WTI 원유 선물은 $66.74에 거래되고 있습니다. 이번주 낙폭은 2020년 4월 이후 최대
  • WSJ Timiraos: 연준의 결정은 향후 시장 반응에 달려 있을 것 같습니다.
  • Credit Suisse: 적어도 4개의 글로벌 은행이 CS Group과의 신규 거래를 제한했습니다.
  • Gasparino: SVB 입찰이 오늘 시작되었습니다.
  • ECB 인사이더: 50bp 추가 인상 지지…
  • Baker Hughes 석유 굴착 장치는 -1에서 589로 떨어졌지만 Nat 가스 굴착 장치는 이번 주에 9개 증가했습니다.
  • 유럽 ​​지수는 요일과 주를 급격하게 마감합니다.
  • 미국 주요 지수 2월 -0.3% vs 예상 -0.3%
  • 미시간대 3월 예비점수는 63.4로 지난달 67.0에서 상승했다.
  • 은행의 비관주의가 비트코인 ​​성능을 향상시킵니다.
  • FMAS:23 – 트레이더를 위한 네트워크의 중요성
  • 2월 미국 산업 생산 0.0% 대 0.2% 예상
  • 캐나다의 국제 증권 거래는 2023년 1월에 161억 8천만 달러 감소했습니다.
  • 2월 1일 캐나다 생산자 물가는 지난 달 5.0%에서 전년 대비 0.4% 상승했습니다(5.4%에서 수정).
  • Chapter 11 파산에 대한 SVB 재무 파일
  • 북미 세션이 시작될 때 JPY가 가장 강하고 USD가 가장 약합니다.